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[ 來自:不詳  閱讀:   時間:2012.06.06 ]
鋼廠新訂單嚴重不足,鋼價難現趨勢性上漲

  據媒體消息,截至6月1日,MySpic 綜合指數環比回落0.1% MyIpic 綜合指數環比微漲0.3%。由于市場預期好轉,本周鋼價礦價先跌后漲,出現企穩跡象。但是,由于鋼材庫存仍在高位運行,而且鋼鐵需求漸入淡季,后市仍然不容樂觀。
   
  5月份的鋼鐵行業PMI細分指數的變化充分顯示,鋼鐵行業新訂單嚴重不足致使鋼鐵行業PMI讀數明顯偏低。而且,由于鋼價持續走弱,迫使鋼廠逐步加大停產檢修的力度,但是鋼廠生產計劃調整的節奏和力度仍顯不足,造成鋼廠的鋼材庫存明顯增加。在積極推進鋼材去庫存化的同時,鋼廠盡可能壓低原材料庫存,減少原材料庫存對資金的占用。
    
  以Φ16-25mmHRB335螺紋鋼為例,沙鋼維持5月下旬出廠價不變,而中天和申特上調出廠價10元/噸(含稅價)。雖然鋼價倒掛的情況仍然存在,但是見到市場信心略有好轉和鋼價出現回穩跡象之后,鋼廠并沒有繼續下調螺紋鋼出廠價,鋼廠通過穩中有升的出價策略進行護盤的意圖明顯。中國鋼鐵企業網
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  盡管鋼市出現企穩的跡象,然而我們注意到,5月份底以來,國內鋼廠檢修計劃層出不窮。鋼廠停產檢修增多是鋼市回穩的先決條件之一,但是由于鋼鐵需求在短期內難以扭轉季節性走弱的趨勢,即使鋼廠積極控制產量,我們認為,鋼市也難現趨勢性上漲行情。
  
  行業估值:截至6月1日,鋼鐵板塊的整體市盈率(TTM)(剔除負值)達到22.6倍,高于2010年初以來的市盈率均值20.4倍,鋼鐵板塊整體市凈率(MRQ)達到1.07倍,低于2010年初以來的市凈率均值1.39倍,但市盈率和市凈率明顯低于歷史均值市盈率30.6倍和市凈率1.92倍。鋼鐵板塊市盈率估值在相對高位波動。中國鋼鐵企業網
  
  投資建議:5月份的國內宏觀數據即將披露,重點關注中長期新增貸款數據,以此來判斷國內政策走向。然而海外市場風險重重,全球經濟增長前景疑云重重。
  
  市場對政策松動的預期能否在短期內兌現還要進一步觀察。鋼鐵行業供過于求的狀況長期存在,行業盈利狀況將長期處于低位波動。我們的投資建議依然是以穩為主,寶鋼股份和大冶特鋼等行業龍頭具有中長期投資價值。中國鋼鐵企業網
  
  風險分析:歐債危機此起彼伏,并且存在進一步惡化的可能。鋼材等大宗商品價格走勢容易受到市場情緒面波動的影響。內部和外部需求同時放緩,鋼價回調的速度會加快,鋼材市場和鋼鐵板塊持續調整的風險會增加。

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